12京江河1222127日发行02亿元公

12京江河(122212)7日发行0.2亿元公司债

1、北京江河幕墙股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“江河幕墙”)向社会公然发行面值不超过15亿元(含15亿元)的公司债券(以下简称“本次债券”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1532号文核准。江河幕墙本次债券采取分期发行的方式，其中北京江河幕墙股份有限公司2012年公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)发行范围为9亿元。　　2、江河幕墙本期债券发行面值为90,000万元，每张面值为人民币100元，共900万张，发行价格为100元/张。　　3、本期债券评级为AA 级；本期债券上市前，本公司最近1期末(2012年6月30日)合并报表中所有者权益为42.19亿元，资产负债率为54.27；本期债券上市前，本公司2009年、2010年、2011年和2012年月合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为2.91亿元、3.09亿元、3.40亿元和1.76亿元，最近三年实现的平均可分配利润为3.14亿元(2009年、2010年及2011年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值)，预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。本期债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告。　　4、本期债券期限为5年期，附发行人第3年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券的票面利率在存续期限的前3年内固定不变。若发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在其存续期限后2年票面利率为存续期限前3年票面利率加上上调基点，在其存续期限后2年固定不变；如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在其存续期限后2年票面利率仍保持原有票面利率不变　　5、本期债券票面利率为固定利率，票面利率预设区间为5.0~5.5。终究票面利率由发行人与主承销商根据下向机构投资者的询价结果在预设区间范围内协商肯定。本期债券采取单利按年计息，不计复利。发行人和主承销商将于2012年12月6日(T-1日)向下投资者进行利率询价，并根据询价结果肯定本期债券的终究票面利率。发行人和主承销商将于2012年12月7日(T日)在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所站()上公告本期债券的终究票面利率，敬请投资者关注。　　6、本期债券发行采取上面向社会公众投资者公然发行和下面向机构投资者询价配售相结合的方式。上认购按“时间优先”的原则实时成交；下认购由发行人与主承销商根据询价情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。配售原则详见本公告“4、下发行”中(6)配售。　　7、本期债券上、下预设的发行数量分别为0.2亿元和8.8亿元。发行人和主承销商将根据上公然发行情况及下询价配售情况决定是否是启动回拨机制：如上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如上公然发行认购总量不足，则将剩余部分全部回拨至下。本期债券采取单向回拨，不进行下向上回拨。本期债券在进行上下回拨后，认购不足9亿元的部分全部由主承销商余额包销。　　8、上投资者通过上海证券交易所交易系统参加认购，本期债券上发行代码为“751974”，简称为“12京江河”。参与本次上发行的每个证券账户最小认购单位为1手(10张，1,000元)，超过1手的必须是1手的整数倍。上认购次数不受限制。　　9、下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过与主承销商签订认购协议的方式参与下申购。机构投资者下最低申购数量为1,000手(10,000张，100万元)，超过1,000手的必须是1,000手(100万元)的整数倍。主承销商另有规定的除外。　　10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替医治白癜风权威医院他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵照相干法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律。　　11、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认医治白癜风的特效药购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。　　12、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。　　13、本期债券向全市场发行(含个人投资者)，发行完成后，本期债券可同时在上海证券交易所竞价交易系统、大宗交易系统和固定收益证券综合电子平台挂牌上市。　　14、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《北京江河幕墙股份有限公司公然发行2012年公司债券(第一期)召募说明书》。有关本次发行的相干资料，投资者可到上海证券交易所站()查询。　　15、有关本次发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在上海证券交易所站()上及时公告，敬请投资者关注。