记者丨邓浩

剪辑丨郑世凤 江佩霞 张明艳

视频丨许婷婷

上月末特斯拉Q1财报会涌现的Optimus（擎天柱）V3的量产节点，今天（5月8日）又在市集掀翻海浪，诚然上证指数轰动收平，但机器东说念主指数（884126.WI）握续走高，抑制收盘，高潮1.89%。

5月8日，A股市集轰动调理，创业板指、深成指盘中均跌超1%，科创50指数跌超2%。从板块来看，机器东说念主见解集体走强，巨轮智能2连板，天铭科技、恒锋器具、电科蓝天、精锻科技均20CM涨停，赛福天、祥鑫科技、华之杰、五洲新春、红板科技、中国软件等近30股涨停。

马斯克曾在《宏图狡计：第二篇章》写说念：“基于汽车制造的第一性旨趣物理学分析标明，按照约两年的迭代周期鼓舞，到第三代产物时，有望实现5至10倍的优化进步。”

汽车如斯，机器东说念主念念必也收支不远。因此，诚然Optimus V3的量产一再推迟，但市集已经对其潜在的本领打破充满期待。

特斯拉第三代东说念主形机器东说念主量产时刻表控制

马斯克在前述财报相易会上再放豪言：“我以为擎天柱将是咱们最伏击的产物，不仅是特斯拉有史以来最伏击的产物，何况可能是有史以来最伏击的产物。”

量产时点方面，特斯拉此前在官方微博涌现：“第三代东说念主形机器东说念主瞻望年中亮相，2026年7—8月开动精良投产，同期产物测试稳步鼓舞，瞻望来岁参预外部场景独揽。”

（图片开端：特斯拉官方微博）

而产能方面，特斯拉称：“第一代机器东说念主产线的瞎想年产能为100万台，将替代弗里蒙特原有的Model S和Model X产线。咱们也正在得州超等工场准备第二代产线，该产线的长久瞎想年产能为1000万台机器东说念主。 ”

国金证券研报称，2026年是东说念主形机器东说念主0—1竣事的伏击节点。特斯拉瞻望本年上半年供应链渊博量产线确立完成，8月份开启大界限量产。国产链头部骨子出货量有望从数千台超越到数万台，AYX2026世界杯(中国)IOS/安卓官方下载独揽场景主要来自于二开、导览、巡检等。在这个阶段，龙头公司供应链、本领齐会趋于约束，行家则将迈入机器东说念主“武备竞赛”阶段。

A股中枢供应商见解股爆火

除了拓普集团、三花智控等市集公认的特斯拉中枢Tier1供应商外，还有不少新晋的特斯拉见解股引起成本关心。

比如今天强势拉升封板的五洲新春，即是市集传言的特斯拉Tier2中枢见解股。五洲新春在2025年年报中表现：“公司丝杠产物已对接客户包括ZJ、小鹏等东说念主形机器东说念主主机厂商，新剑传动等东说念主形机器东说念主零部件厂商。”且于3月公告与新剑传动顽强策略协作框架契约，而新剑传动则被市集平庸以为是特斯拉东说念主形机器东说念主的中枢供应商。

丝杠是东说念主形机器东说念主的“时弊”与“肌腱”，独揽于手臂、腿部、智谋手等部位的时弊驱动和清醒抑制，在东说念主形机器东说念主中价值量占比可达到20%。新剑传动深耕丝杠界限，其已部署年产100万台东说念主形机器东说念主及汽车行星滚柱丝杠产业化项指标确立，并于1月开动IPO。

浙江荣泰亦然传言中关心度颇高的特斯拉中枢供应商。其于旧年4月收购上海狄兹精密机械有限公司51%的股权，7月收购广州金力智能传动本领股份有限公司15%的股权，并于旧年5月缔造全资子公司浙江荣泰智能机器东说念主有限公司，加快入局东说念主形机器东说念主赛说念。

浙商证券分析以为：“浙江荣泰行为特斯拉新动力汽车热失控驻扎绝缘件中枢供应商，与特斯拉协作历史超十年，公司深度参与各大客户产物研发与迭代，熟知其供应链表率与品控条目。依托新动力业务的深厚协作基础，其东说念主形机器东说念主中枢部件有望快速切入车端大客户供应链，大幅缩小认证周期，在智谋手、症富厚际器等界限实现存效卡位，协作笃定性与深度握续进步。”

值得一提的是，在本年4月的投资者相易中，浙江荣泰涌现：“公司通过外延并购与新设主体采集结的步地，策略性布局机器东说念主精密结构件界限，构建与公司中枢业务酿成互补协同的业务体系，训诫第二增长弧线，相沿业务多元化发展。现在凭证国际客户的需求正在积极鼓舞泰国坐褥基地确立，凭证客户需求搭建产能，关系技俩正有序鼓舞中。”

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出品丨21财经客户端 21世纪经济报说念

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